CPO热度重燃！概念股获4天3板，算力需求持续引爆，这四大方向承接景气
财联社(上海，编辑梓隆)讯，今日(3月29日)早盘，共封装光学(CPO)板块表现活跃，个股集体走强。截至午间收盘，联特科技获20cm涨停，通鼎互联、剑桥科技双双封板涨停，仕佳光子大涨超15%，德科立、铭普光磁、新易盛、博创科技等股也涨幅居前。
目前，各家科技巨头频频发布ChatGPT相关进展，加速推进AI进程，作为AI高算力下高能效比方案，CPO概念也持续活跃。在昨日短暂回调后，CPO概念股今日早盘再度拉升。其中，人气股剑桥科技再度涨停，累计已获4天3板。消息面，剑桥科技近日表示，公司已直接或通过通信设备商间接向微软供应高速光模块产品，微软对于算力需求的增长无疑为相关供应商提供了市场机会。
从资金面来看，剑桥科技近日大获量化基金的青睐，截止昨日(3月28日)，以3月24日以来的三次龙虎榜数据显示，买入榜前五席位中，华泰证券总部、中国国际金融上海分公司两大量化席位多次显现。同时，一线游资席位广发证券上海东方路也一度上榜。此外，高盛高华证券上海浦东新区世纪大道、摩根大通证券上海银城中路两个证券营业部的席位也反复出现。
算力激发行业需求，关注景气传导方向
近期，AI概念表现活跃，虽然部分细分方向偶有调整，但整体热度依旧持续。随着AI商业化逐步落地，其景气度传导的多个方向也迎来火热行情。其中，作为AI产业链重要组成部分的算力环节也频频迎来政策利好。据悉，科技部会同自然科学基金委近期启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作，将加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设，支持高性能计算中心与智算中心异构融合发展。
华福证券近日研报指出，ChatGPT这一现象级的产品，加速了产业界及投资界都AI的关注度，从而有望推动AI发展进入快车道。不管是云端、终端还是边缘的人工智能，背后都离不开强大的算力支撑，不管是人工智能还是智能驾驶对算力的追求都是永无止境的。算力作为一种新的基础设施，正成为当前及未来数字经济的核心支撑。从这个角度出发，跟算力相关的GPU、CPU、SoC、储存芯片等都具备较为明晰的成长机遇。
对于具体可关注的方向上，国盛证券指出，从“东数西算”，到“新一代人工智能公共算力开放创新平台”，都验证了算力资源是国家最重要的数字资源，是我国走向数字化强国过程中最重要的基础资源。从四个方向出发，第一是承载算力平台与算力云的IDC基建侧，第二是承载算力中心内部互联的光通信产业，第三是算力中心的骨架，即芯片、交换机、服务器。第四则是将算力带入日常使用场景的边缘侧模组。
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