(原标题:长江证券拟发行2024年第一期永续次级债券 规模20亿)
观点网讯:3月18日,长江证券股份有限公司发布2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)的详细发行公告。
根据公告,长江证券作为发行主体,计划发行规模不超过人民币20亿元的永续次级债券,债券简称为“24长江Y1”,每张债券面值为100元,按面值平价发行。尽管债券期限为永续,但发行人保留在第5个及之后每个付息日赎回债券的权利。票面利率的询价区间设定为2.90%-3.90%,最终利率将通过簿记建档方式确定。
公告进一步披露,发行人的主体评级为AAA,债项评级为AA+,展望稳定。此次发行将于2024年3月20日(T日)至2024年3月21日(T+1日)进行,采用网下面向专业机构投资者的询价配售方式。配售原则将基于询价情况,由发行人与簿记管理人共同决定。承销方式则是由主承销商余额包销。
关于募集资金的使用,公告明确指出,资金将用于偿还公司债务,以优化负债结构。根据相关税收政策,永续债利息支出可在企业所得税前扣除,为发行人提供一定的税务优惠。