长江证券拟发行2024年第一期永续次级债券 规模20亿
资本智慧者
2024-06-27 22:33:13
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（原标题：长江证券拟发行2024年第一期永续次级债券 规模20亿）
观点网讯：3月18日，长江证券股份有限公司发布2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）的详细发行公告。
根据公告，长江证券作为发行主体，计划发行规模不超过人民币20亿元的永续次级债券，债券简称为“24长江Y1”，每张债券面值为100元，按面值平价发行。尽管债券期限为永续，但发行人保留在第5个及之后每个付息日赎回债券的权利。票面利率的询价区间设定为2.90%-3.90%，最终利率将通过簿记建档方式确定。
公告进一步披露，发行人的主体评级为AAA，债项评级为AA+，展望稳定。此次发行将于2024年3月20日（T日）至2024年3月21日（T+1日）进行，采用网下面向专业机构投资者的询价配售方式。配售原则将基于询价情况，由发行人与簿记管理人共同决定。承销方式则是由主承销商余额包销。
关于募集资金的使用，公告明确指出，资金将用于偿还公司债务，以优化负债结构。根据相关税收政策，永续债利息支出可在企业所得税前扣除，为发行人提供一定的税务优惠。
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